Дальневосточная транспортная группа договорилась с кредиторами о реструктуризации долга

"Дальневосточная транспортная группа" (ДВТГ), допустившая в январе дефолт по выплате купонного дохода по облигациям второй серии, а в марте получившая иск на сумму более 1 млрд. руб. от одного из держателей этих облигаций, НОМОС-банка, договорилась о реструктуризации основной части долга. Группа переоформила свою задолженность по облигациям в кредиты под залог имущества, сообщает РБК Daily. Эксперты называют этот шаг вынужденным для ДВТГ и комфортным для банков.

ДВТГ — один из крупнейших железнодорожных операторов России, занимает первое место среди частных перевозчиков в Дальневосточном регионе. Подвижной парк насчитывает около 13,5 тыс. единиц. "ДВТГ-Финанс" в июле 2008 года разместила 5 млн. облигаций второй серии номиналом 1 тыс. руб. Ставка первого купона была определена в размере 14,5% годовых.

Как рассказала вчера РБК daily председатель совета директоров ДВТГ Раиса Паршина на конференции "Евразия", проходившей в рамках международной выставки Transport Logistic в Мюнхене, транспортная компания практически полностью разрешила свои долговые проблемы, договорившись с банками — основными держателями облигаций группы о переоформлении долговых бумаг в долгосрочные кредиты. "Мы уже подписали кредитный договор с НОМОС-банком на сумму 1 млрд. руб. сроком на три года, аналогичный договор заключен с банком "Российский кредит" на сумму 2 млрд. руб. до 2015 года", — рассказала г-жа Паршина. Ставка по кредитам составляет 17% годовых в рублях. При этом ДВТГ оформила кредиты под залог недвижимости. Так, НОМОС-банк получит в залог приобретенные ДВТГ в прошлом году три ремонтных депо. В НОМОС-банке отказались комментировать данную сделку.

Кроме этого, группа ведет переговоры и о реструктуризации долга на 1,5 млрд. руб., срок погашения по которому наступит в июле этого года. В частности, группа договаривается с МДМ-банком о задолженности на сумму порядка 500 млн. руб., и с "Тройкой Диалог" о реструктуризации около 300 млн. руб. "Дальнейшее нас уже не пугает, с основными кредиторами мы договорились", — отмечает Раиса Паршина.

Напомним, что в январе 2009 года ДВТГ допустила технический дефолт по выплате купонного дохода по облигациям второй серии на 5 млрд. руб., размещенным в июле 2008 года. А в конце марта один из держателей облигаций группы — НОМОС-банк подал к ДВТГ иск на сумму 1,062 млрд. руб. По словам г-жи Паршиной, соглашение о реструктуризации предполагает отказ НОМОС-банка от иска.

Общую сумму долга ДВТГ не раскрывает, однако по состоянию на начало 2008 года (в соответствии с информационным меморандумом к облигациям второй серии) она составляла 12,6 млрд. руб., из которых 5,4 млрд. руб. приходилось на краткосрочные обязательства, 8,2 млрд. — на долгосрочные. При этом соотношение долг/EBITDA составляло 5,4.

Эксперты указывают, что переоформление облигаций в кредиты с солидным залогом более комфортно для банков, нежели для ДВТГ. Денис Порывай из "Уралсиба" указывает, что до кризиса компании чаще использовали обратную схему реструктуризации, а сегодня ДВТГ, похоже, пришлось согласиться на банковские условия.

Уважаемые владельцы сайтов!